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CRECE CAPACIDAD INDUSTRIAL

(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)


Investigación Especial

Alberto González Káram

  • Capacidad de planta utilizada de las empresas del sector manufacturero y por subsectores se encuentra en el nivel promedio máximo del 84.1 por ciento
  • Destacando los siguientes: Fabricación de equipo de transporte 94.7 y 92.9 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica

México mejoró los resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México (BANXICO) durante el primer trimestre enero–marzo de 2023, siendo las fuentes de financiamiento utilizadas de los proveedores mexicanos del 61.2 por ciento de las empresas, 26.5 por ciento usó crédito de la banca comercial, 9.6 por ciento utilizó financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz, 1.0 por ciento de la banca de desarrollo, 0.7 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero, y 0.2 por ciento por emisión de deuda.

La capacidad de planta utilizada de las empresas del sector manufacturero y por subsectores se encuentra en el nivel promedio máximo del 84.1 por ciento, destacando por orden de importancia los siguientes: Fabricación de equipo de transporte 94.7, Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 92.9, Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 90.1, Otras industrias manufactureras 90.0, Industria del papel 87.2, Fabricación de maquinaria y equipo 85.5, Industria de las bebidas y del tabaco 83.9, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 83.9, Fabricación de muebles, colchones y persianas 83.9, Industrias metálicas básicas 81.8, Fabricación de productos metálicos 81.3, Industria alimentaria 79.3, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 78.8, Impresión e industrias conexas 76.6, Industria del plástico y del hule 76.6, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 76.2, Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 75.6, Fabricación de prendas de vestir 73.1, Industria química 65.4, Industria de la madera 65.0 y 61.4 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.

El endeudamiento del 36.8 por ciento de las empresas es con créditos bancarios y 15.9 por ciento de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios al enfrentar condiciones menos favorables para refinanciar créditos, requerimientos de colateral, montos ofrecidos, tiempos de resolución del crédito, comisiones y otros gastos, y particularmente en las altas tasas de interés.

Las empresas mexicanas se enfrentaron principalmente a los siguientes tres problemas más apremiantes que afectan su entorno económico: ventas, competencia y disponibilidad de mano de obra.

Es importante destacar los resultados duales en las Fuentes de Financiamiento por Tipo de Oferente con motivo de la proporción de empresas que utilizó financiamiento de proveedores al aumentar de 60.8 por ciento a 61.2 por ciento, mientras que el uso del crédito de la banca comercial disminuyó de 28.2 por ciento a 26.5 por ciento.

El 60.9 por ciento de las empresas que emplean hasta 100 empleados reciben financiamiento de proveedores y del 63.2 por ciento para el conjunto de empresas de más de 100 empleados.

La utilización del crédito de la banca comercial en empresas de hasta 100 empleados fue de 25.5 por ciento y 34.9 por ciento en empresas con más de 100 empleados.

Los resultados muestran disminución de 37.1 por ciento a 36.8 por ciento de empresas que contaban con créditos bancarios, y por tamaño de empresa de hasta 100 empleados fue de 35.7 por ciento y 44.8 por ciento para las empresas con más de 100 empleados.

Las empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios aumentaron de 13.8 por ciento a 15.9 por ciento, y por tamaño de empresas con hasta 100 empleados fue de 15.3 por ciento y 19.9 por ciento en las empresas de más de 100 empleados.

Los resultados sobre la percepción de las empresas con respecto a las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través de índices de difusión en puntos de las condiciones para refinanciar créditos 47.4 puntos, los requerimientos de colateral 45.6 puntos, los montos ofrecidos 45.1 puntos, los tiempos de resolución del crédito 43.9 puntos y los otros requisitos solicitados por la banca 41.2 puntos.

Es de destacar la percepción de las empresas en relación con los plazos ofrecidos 49.2 puntos, no percibieron cambios significativos por tamaño de empresa hasta 100 empleados para refinanciar créditos 47.5 puntos, los requerimientos de colateral 47.0 puntos, los montos ofrecidos 44.5 puntos, los tiempos de resolución del crédito 44.3 puntos y 40.9 puntos de los otros requisitos solicitados por la banca.

La percepción de las empresas con respecto a los plazos ofrecidos 49.2 puntos, por tamaño de empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones menos favorables para refinanciar créditos 47.2 puntos, los tiempos de resolución del crédito 41.2 puntos, los requerimientos de colateral 37.5 puntos y 43.3 puntos en otros requisitos solicitados por la banca.

Respecto de las condiciones de costo del crédito bancario según la percepción del total de las empresas que presentaron un balance menos favorable en términos de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario 32.8 puntos y 28.9 puntos en las tasas de interés, siendo por tamaño de empresa de hasta 100 empleados que percibieron condiciones más costosas en las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario 33.9 puntos y 30.2 en las tasas de interés, mientras el conjunto de empresas de más de 100 empleados consideró que las condiciones respecto de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario 25.9 puntos y 21.3 puntos de las tasas de interés que resultaron más costosas.

Los principales factores limitantes para utilizar nuevos créditos bancarios por parte de las empresas, son porcentualmente que no utilizaron nuevos créditos bancarios 84.2, siendo las siguientes limitantes por orden de importancia: las tasas de interés del mercado de crédito 55.4, las condiciones de acceso al crédito bancario 49.3, los montos exigidos como colateral 49.2, la situación económica general 48.7, las ventas y rentabilidad de la empresa 46.0, el acceso a apoyo público 44.7, la disposición de los bancos a otorgar crédito 43.0, la capitalización de la empresa 42.4, la historia crediticia de su empresa 34.5 y 30.2 por las dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente.

La disminución del 61.3 por ciento a 57.7 por ciento del total de las empresas mexicanas señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa, mientras aumentó de 23.4 por ciento a 25.4 por ciento las que indicaron que estas condiciones son una limitante menor, así como se incrementó de 15.3 por ciento a 16.9 por ciento de las empresas consideraron que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa.

Los principales problemas más apremiantes que enfrentan las empresas aumentaron porcentualmente de 31.5 a 37.2 en las ventas, disminuyeron de 15.6 a 15.4 a la competencia, incrementaron de 6.8 a 8.8 a la disponibilidad de mano de obra, crecieron de 5.1 a 6.9 a otros factores, decrecieron de 7.7 a 6.3 a la inseguridad, y bajaron de 4.8 a 4.6 a la disponibilidad de insumos.

Los resultados del Indicador Trimestral de la Oferta y Demanda y del Ahorro Bruto muestran que México supera las estimaciones de crecimiento económico anual de todos los organismos internacionales, instituciones financieras y bancarias, ejecutivos de finanzas y dirigentes políticos de alianzas de partidos opositores, debido al resultado real alcanzado del 3.7 por ciento anual, siendo del 4.5 por ciento en el consumo privado y 9.2 por ciento en la formación bruta de capital fijo al cierre del primer trimestre del 2023.

Es importante destacar que el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes fue del orden de 438 billones 497 mil 919.64 millones de pesos que equivalen a 282 mil 901.88 millones de pesos diariamente, representando el 70.62 por ciento de la oferta y demanda nacional que ascendió a 620 billones 900 mil 979.81 millones de pesos que representan 400 mil 581.28 millones de pesos cada 24 horas.

México superó la amenaza mundial de la desaceleración y recesión económica con los resultados reales alcanzados del 3.7 por ciento en crecimiento económico y se ubica como la Octava Potencia Económica Mundial en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes en el primer trimestre del 2023, superando en orden de importancia a los siguientes países del mundo: Australia 2.3, Canadá 2.21, Argentina 1.9, Italia 1.9, Países Bajos 1.9, Estados Unidos 1.6, Japón 1.3, Zona Euro 1.0, Francia 0.9, Corea del Sur 0.9, Suiza 0.6, Singapur 0.4, Sudáfrica 0.2, Reino Unido 0.2, Alemania -0.5 y -1.8 Rusia.

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