PODERÍO AUTOMOTRIZ MEXICANO

Investigación Especial

Alberto González Káram

• México líder mundial de la industria automotriz con producción de 27 millones 786 mil 538 automóviles y camiones ligeros para desarrollo sostenible e innovación tecnológica

• Exportaciones de 24 millones 324 mil 960 vehículos y camiones ligeros de 14 marcas y 77 modelos altamente demandados en mercado externo por 157 países del mundo

La política económica del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte y el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) convirtió a nuestro país en potencia mundial de la industria automotriz como resultado de las exportaciones de 24 millones 324 mil 960 automóviles y camiones ligeros de 14 marcas y 77 modelos altamente demandados en el mercado externo por 157 de los principales países del mundo que representan la máxima contribución de 87.54 por ciento de la producción nacional, mismos que se han producido y comercializado en México durante el período del 1º. de diciembre de 2018 al 31 de agosto del 2026.

México concentra la máxima contribución del 95.19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por el método del gasto en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios al obtener un valor económico por 8 billones 687 mil 560.83 millones de dólares equivalente a 3 mil 103.81 millones de dólares diarios, resultando desde el siglo pasado hasta el presente milenio con el mayor saldo superavitario acumulado por 170 mil 072.33 millones de dólares en la balanza comercial no petrolera del 1º. de diciembre del 2018 al 31 de julio del 2026.

Es importante destacar el incremento porcentual anual de las exportaciones de 43.7, destacando los incrementos en las extractivas 87.1, no automotrices 64.9, manufactureras 45.7, no petroleras 45.0, petroleras 6.8 y 2.4 automotrices, contra 45.0 en las importaciones totales mexicanas destacando por orden de importancia los bienes intermedios no petroleras 57.7, bienes intermedios 56.3, bienes de consumo petroleras 50.4, petroleras 40.9, bienes intermedios petroleras 36.3, bienes de capital 9.9, bienes de consumo 9.8 y 2.6 bienes de consumo no petroleras en cumplimiento de la nonagésima segunda prospectiva ininterrumpidamente.

México se convierte en una potencia mundial en exportaciones no petroleras y ocupa el Primer Lugar Mundial en las automotrices con Estados Unidos ante el cierre parcial y total de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas entre países y territorios del mundo con motivo de los conflictos bélicos y disputas territoriales, siendo la más alta después de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo a Peace Research Institute Oslo (PRIO) que provocaron una grave afectación del mercado de comercio exterior, mientras que las exportaciones mexicanas no petroleras contribuyeron al nivel máximo de dos dígitos 84.51 por ciento con crecimiento anual de 49.8 por ciento y participación porcentual del 19.90 en las automotrices con destino a los Estados Unidos; y 15.49 al resto del mundo con crecimiento anual de 21.0 por ciento y participación porcentual del 4.00 en las automotrices con crecimiento de 19.1 por ciento en el período enero-junio del 2026,  cuyos resultados en volumen y valor económico son los más altos registrados desde el siglo pasado hasta el presente milenio en comercio exterior.

El valor económico de 4 billones 334 mil 444.46 millones de dólares de las exportaciones mexicanas se desglosa en la Industria Manufacturera, Maquiladora, Automotriz, No Automotriz y de Servicios de Exportación por 3 billones 886 mil 365.73 millones de dólares que concentra el máximo nivel histórico de 89.66 por ciento del mercado del comercio exterior.

Las ventas petroleras mexicanas con un valor de exportaciones de 210 mil 384.62 millones de dólares que representan 4.85 por ciento, destacando las exportaciones de petróleo crudo por 168 mil 963.62 millones de dólares que contribuyen con 3.90 por ciento de la economía internacional; la reintegración de las cadenas de suministros de las actividades agropecuarias con valor económico de las exportaciones por 157 mil 973.63 millones de dólares que contribuyen con 3.64 por ciento; mientras que la minería, petroquímica y las empresas manufactureras y extractivas no petroleras participan con 1.84 por ciento al ascender un valor económico de las exportaciones por 79 mil 720.48 millones de dólares.

En los primeros veintidós meses de la actual administración pública federal se registra en comercio exterior un valor económico por 2 billones 584 mil 841.58 millones de dólares equivalente a 3 mil 869.52 millones de dólares diarios con crecimiento de dos dígitos 24.67 por ciento, resultando un saldo superavitario en balanza comercial no petrolera de 59 mil 085.57 millones de dólares, concentrando la Industria Manufacturera, Maquiladora, Automotriz, No Automotriz y de Servicios de Exportación la máxima contribución histórica de 91.42 por ciento del mercado del comercio exterior y crecimiento de 27.91 por ciento; las ventas externas petroleras mexicanas contribuyen con 3.22 por ciento y disminución de -16.82 por ciento; la reintegración de las cadenas de suministros de las actividades agropecuarias que contribuyen con 3.05 por ciento y crecimiento del 4.90 por ciento; mientras que la minería, petroquímica y las empresas manufactureras y extractivas no petroleras participan con 2.31 por ciento y crecimiento del 57.63 por cientodel 1º. de octubre del 2024 al 31 de julio del 2026.

México se ubica en el Décimo Lugar Mundial entre los mayores exportadores al superar a Taiwán, Bélgica, Singapur, Canadá y Reino Unido de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC) con la prospectiva de superar a Italia, Corea del Sur, Japón e India.

Las retaliaciones arancelarias aplicadas por Estados Unidos que consiste en las represalias, resarcimiento y reciprocidad de aranceles en función a los actuales impuestos al comercio exterior país por país, comprueban y demuestra plenamente la prospectiva económica denominada: SUPERIORIDAD AUTOMOTRIZ MEXICANA, publicada a nivel nacional e internacional el 9 de marzo del 2025, consistente que las importaciones mexicanas a los Estados Unidos quedarán libres de impuestos y se dará continuidad 10 años más al contenido del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta 2036.

El avance consiste que las autopartes clave como motores, transmisiones y componentes eléctricos estarán exentos de arancel del 25 por ciento bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La industria automotriz contribuye significativamente al registrar un récord del ingreso público federal por 51 billones 504 mil 869.48 millones de pesos y equivale a una captación promedio de 18 mil 401.17 millones de pesos diarios.

La mayoría de países y territorios del mundo mantienen cerradas parcial o totalmente sus fronteras con motivo de la continuidad de los conflictos bélicos y disputas territoriales, siendo la más alta después de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo a Peace Research Institute Oslo (PRIO) que provocaron una grave afectación en mercado automotriz, mientras que en México la actividad económica esencial de la industria automotriz registró la producción de 27 millones 786 mil 538 automóviles y camiones ligeros con decremento anual del -1.43 por ciento, destacando los de mayor crecimiento porcentual anual en BMW Group 359.0, Foton 64.2, Acura 31.9, Honda 30.7, General Motors 18.1, KIA 10.2, Audi 4.8, Volkswagen 3.5 y 3.1 Mazda 3.1 que demuestran y comprueban la nonagésima tercera prospectiva ininterrumpidamente.

La reactivación económica y el incremento del consumo en México, permitió el crecimiento en las ventas al público en el mercado interno de 9 millones 903 mil 361 vehículos ligeros con incremento anual del 2.23 por ciento, destacando los mayores crecimientos porcentuales anuales en el siguiente orden de importancia: Geely 106.7, Jetour Soueast 80.9, Lexus 34.3, Renault 24.8, Mazda 16.8, Hyundai 11.8, Toyota 11.4, Volkswagen 7.4, Stellantis 5.2, Ford Motor 1.0 y 0.2 General Motors.

El crecimiento de la venta de vehículos en México se vincula económicamente con la confianza del consumidor e incremento del poder adquisitivo, fortalecimiento de la actividad industrial y cadenas de valor, mayor inversión y crédito, mejoras macroeconómicas, así como se interrelacionan social y ambientalmente con mayor acceso a la movilidad y desarrollo urbano, expansión de clase media y cambios de estilo de vida, reducción de desigualdad y segmentación, renovación del parque vehicular, mejora seguridad vial y reduce contaminación.

Es importante destacar la máxima participación en las exportaciones de 24 millones 324 mil 960 vehículos ligeros con incremento anual del 1.26 por ciento, destacando los crecimientos porcentuales anuales en las siguientes marcas: Acura 32.0, BMW Group 31.4, General Motors 16.8, Stellantis 15.0, KIA 12, Honda 9.3, Nissan 3.5 y 3.5 Volkswagen.

México se ha convertido en el principal exportador de automóviles y camiones ligeros con amplia diversificación del mercado a 157 países del mundo, destacando los siguientes de América: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guadalupe y Dependencias, Guatemala, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes (Estados Unidos), Islas Vírgenes (Reino Unido), Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Las exportaciones mexicanas a los países de Asia: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiján, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Tailandia, Taiwán, Uzbekistán, Vietnam y Yemen.

México destaca por las exportaciones de la industria automotriz a los siguientes países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Reunión, Rumania, Serbia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Las exportaciones de la industria automotriz de México se realizan a los siguientes países de África: Angola, Argelia, Brukina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Isla Reunión, Kenia, Madagascar, Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Territorios Franceses de Ultramar, Túnez y Zimbabwe.

Los países de Oceanía donde se exportan automóviles desde México son los siguientes: Australia, Guam, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Polinesia Francesa.

En México se han producido 27 millones 786 mil 538 automóviles y camiones ligeros de 14 marcas y 114 modelos con un promedio de 9 mil 819 unidades diariamente, mismos que se han ensamblado en 23 complejos productivos de vehículos ligeros y motores que se encuentran distribuidos en 12 entidades federativas y 11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel que cuentan con presencia en 8 estados de la República Mexicana, representando cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y más del 20 por ciento del sector manufacturero.

Con la industria automotriz se generan impactos en 157 actividades económicas del país, de las cuales 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.

En 24 estados se tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes y se ocupan directamente más de 1 millón 950 mil trabajadores en todas las ramas económicas de la industria automotriz.

México estableció el compromiso en el Foro de las Principales Economía sobre Energía y Clima de alcanzar la meta del 50.0 por ciento de la producción nacional de cero emisiones en la industria automotriz al cierre del 2030.

Con el propósito de avanzar en la contribución a reducir la contaminación ambiental y apoyar el equilibrio ecológico en el transporte urbano y carga pesada, autobuses de pasajeros y turísticos, servicios de renta y transporte de alquiler se han puesto en circulación 597 mil 507 vehículos en México, de los cuales se clasifican en híbridos 76.32 por ciento, eléctricos 13.80 por ciento y 9.88 por ciento de vehículos híbridos plugin en las 32 entidades federativas con un promedio de 211 unidades ecológicas nuevas en circulación diariamente durante el período del 1º. de diciembre de 2018 al 31 de agosto del 2026, mismas que se encuentran en operación por entidades federativas en el siguiente orden de importancia: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Michoacán de Ocampo, Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz de Ignacio de la Llave, Querétaro de Arteaga y Baja California, superando a los registrados en 36 años por las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La industria automotriz en México orienta el volumen total de inversiones con un enfoque más estratégico en electromovilidad, autopartes de alto valor, infraestructura y cumplimiento de reglas del T-MEC, siendo redefinido hacia proyectos más tecnológicos, con menor mano de obra intensiva, mayor automatización y cadenas de suministro regionales.

Los datos preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre enero-junio de 2026 en la industria automotriz en México ascendieron a 6 mil 178.75 millones de dólares en 100 proyectos de inversión automotrices en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la Secretaría de Economía (SE).

En el segundo trimestre abril-junio de 2026 se presentaron 46 proyectos por 2 mil 852.25 millones de dólares con crecimiento anual de dos dígitos +28.36 por ciento, provenientes de 12 países del mundo; 2 mil 546.00 millones de dólares en Plantas Fabricantes de Equipo Originales (OEMs); y 2 mil 160.00 millones de dólares en 30 proyectos de electromovilidad que incluye motores eléctricos, baterías, inversores, electrónica y componentes para Vehículos Eléctricos (VE) con crecimiento anual de tres dígitos 291.0 por ciento.

El 70.4 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México se concentra en Estados Unidos (39.1) y (31.3) de Corea del Sur, mientras que el 29.6 restante proviene de Alemania, Japón, India y China.

Las entidades federativas destacadas en la recepción de inversión extrajeran automotriz son: Coahuila, Nuevo León y Veracruz,  seguidas de otras relevantes: Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes.

La inversión automotriz en Plantas Fabricantes de Equipo Original (OEM) ubican a México entre los países más importantes del mundo y se orientan a las empresas que diseñan, fabrican y venden vehículos completos bajo su propia marca como automóviles, camionetas, camiones y autobuses, destacando las siguientes: General Motors en Ramos Arizpe y Silao; BMW en San Luis Potosí; Kia en Pesquería, Nuevo León; Volkswagen en Puebla; Nissan en Aguascalientes y Cuernavaca; Stellantis; Toyota; Honda; Mazda; y Ford, entre otras.

Las Tipo Tier 1 son aquellas que fabrican componentes grandes como motores, transmisiones, baterías y asientos como Bosch, Continental, Magna y Denso, mientras que las Tipo Tier 2 / 3 son fabricantes de piezas y subcomponentes como proveedores más pequeños.

Los detalles de proyectos de inversión por entidades federativas más relevantes en la industria automotriz en México al primer semestre de 2026 son los siguientes:

Coahuila con 1 mil 335.5 millones de dólares con 8 proyectos de inversión para generar 4 mil 702 empleos en la construcción de 665 mil 210 m² para General Motors (GM), Yokohama Rubber, Clarios, CHL/Henglong Automotive Systems, Adient y Shenzhen Click Technology, destinados a electromovilidad y componentes.

Nuevo León con inversión del 13 por ciento nacional en los proyectos de Kia México por 649 millones de dólares en Pesquería, Nuevo León, para fabricar el SUV eléctrico EV3, generará hasta 1 mil 500 empleos y elevará contenido local, DH Autoware, Yinlun TDI, Hyundai Mobis, Hyundai WIA, Sungwoo Corp., HEV Autotech, Ningbo Tuopu Group, Hub de proveeduría, electromovilidad y manufactura avanzada.

San Luis Potosí en la expansión de la Planta BMW con 800 millones de euros para producir vehículos eléctricos en la plataforma Neue Klasse y baterías de alto voltaje que convertirá la planta en un Centro Premium de Electromovilidad en 2027.

Querétaro con inversión de 262.1 millones de dólares en 20 proyectos que habrán de generar 1 mil 635 empleos y construcción de 70 mil 700 m² orientados a autopartes de alto valor, electrónica y electromovilidad, destacando los proyectos Vibracoustic o sistemas antivibración, Hansa Flex o componentes hidráulicos, TRW/ZF o sistemas de dirección, Brose o módulos de puerta, Samsung Electro-Mechanics o módulos de cámara para Vehículos Eléctricos (VE), WKK Technology y MAGMA Automotive, siendo diversificado y con énfasis en proveedores especializados.

Guanajuato con inversión de 135.5 millones de dólares en 15 proyectos de electromovilidad, autopartes y componentes, generar 1 mil 958 empleos y la construcción de 165 mil 578 m²., destacando las ampliaciones y nuevas plantas de proveedores como Kromberg & Schubert de arneses, Samtech Automotive, Harting, Shoei, CELO, Vuteq e Hirotai, en beneficio de los Municipios de León, Irapuato, Silao, Apaseo el Grande, Abasolo y San Francisco del Rincón.

Coahuila y Nuevo León dominan por monto y escala; Querétaro y Guanajuato destacan en especialización y número de proyectos; y San Luis Potosí se posiciona como polo de alta gama. La electromovilidad está reconfigurando el mapa automotriz mexicano hacia mayor valor agregado y sostenibilidad, alineado con el  Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que fue ampliado 10 años más hasta 2036 y la demanda de Norteamérica.

La electromovilidad automotriz tiene su base en las proyecciones para la industria de baterías en México 2027, misma que se encuentra en su fase incipiente de producción de baterías para Vehículos Eléctricos (VE) a gran escala, sin existir producción comercial significativa de celdas de baterías, aunque hay avances en ensamble, módulos y baterías de alto voltaje.

Olinia es el proyecto mexicano que prevé iniciar producción de Vehículos Eléctricos (VE) en el verano de 2027, con posible inclusión de ensamble de baterías y enfoque en autos de precios accesibles de alrededor de 150 mil pesos.

México dará un paso importante con la producción de baterías por parte de BMW y ensambles asociados a GM/Kia/Olinia, pero no se convertirá en un gran exportador de celdas en 2027.

La Apredeflación Económica Mexicana (AEM) registra a la fecha los siguientes resultados: ingresos petroleros excedentes por 2 billones 109 mil 440.69 millones de pesos; ahorro presupuestario del gobierno federal de 3 billones 844 mil 550.98 millones de pesos; máximos adeudos fiscales a recuperar en los próximos 5 años por 3 billones 268 mil 058.62 millones de pesos; y saldo positivo de las operaciones del banco central por 836 mil 766.80 millones de pesos, lo que representa un gran total de 10 billones 058 mil 817.09 millones de pesos.

En el segundo trimestre abril-junio del 2026, el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) a precios de mercado, se situó en 37 billones 530 mil 380 millones de pesos y representó un crecimiento real anual de 6.3 por ciento con relación al mismo trimestre de 2025.

La amenaza mundial de desaceleración y recesión económica fue superada por México con los resultados alcanzados del Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) que creció en los últimos veintitrés trimestres consecutivos del 1º. de octubre del 2020 al 30 de junio del 2026, superando las estimaciones de crecimiento económico anual de todos los organismos internacionales, instituciones financieras y bancarias, ejecutivos de finanzas y dirigentes políticos de partidos.

La consolidación de México como la Primera Potencia Mundial en exportaciones automotrices con destino a los Estados Unidos que superaron a Japón, Canadá, Alemania y Corea del Sur; cuya prospectiva continuará ampliándose a fin de acumular un Efecto Multiplicador del Comercio Exterior en el Ingreso Público Federal o Teorema Heckscher-Ohlín-Samuelson-Káram (H-O-S-K), convirtiéndose el comercio exterior en la principal fuente de ingresos tributarios directos, mismos que se fortalecen con motivo de las múltiples ventajas comparativas, competitivas, estratégicas, geográficas, reapertura de cadenas de suministro, relocalización industrial y reactivación económica y social que contribuyen con el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) al incrementar el volumen y valor de las exportaciones, así como continuar aumentando el saldo superavitario de la balanza comercial no petrolera, convirtiéndose el comercio exterior en la primera fuente de generación de ingresos federales acumulados de 57 billones 776 mil 583.7 millones de pesos al 31 de diciembre del 2026, misma que será la mayor recaudación en la historia de las finanzas públicas en México

Los 7 países con mayor poder económico en 2050, según su Producto Interno Bruto (PIB) medido por la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) que determina la productividad económica y niveles de vida de la población de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF) serán en el siguiente orden de importancia: China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Rusia y México.